Übernahme von Zusatzdaten

Anfang  Zurück  Weiter

Mit der Hilfe dieser Funktion können Sie schnell und einfach die Zusatzdaten von Vorgängeraktivitäten übernehmen.

 

Lassen Sie zu Beginn von Ihrem Consolidate Administrator prüfen, ob die Zusatzdaten/formulare für die Aktivitäten welche Sie verwenden möchten im Formulardesigner angelegt und aktiviert wurden.

 

Ihr Administrator findet die Einstellungen für die Aktivitätsarten unter "Administration" - "Aktivitätsarten".

 

Übernahme von Zusatzdaten - Einstellunge Aktivitätsart

 

Definieren Sie anschliessend in Ihren Benutzer-Einstellungen ob und wann welche Zusatzdaten automatisch übernommen/ersetzt werden sollen und wann Sie eine Frage erhalten möchten.

 

Übernahme von Zusatzdaten - Einstellungen Zusatzdaten

 

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

 

Nie übernehmen
Immer fragen
Immer übernehmen

 

Speichern Sie Ihre Änderungen mit "OK".

 

Wenn Sie nun:

 

... eine Folgeaktivität erstellen,
... eine Vorgängeraktivität im Detailfenster einer bereits gespeicherten Aktivität zuordnen,
... eine Vorgängeraktivität im Detailfenster einer neuen Aktivität zuordnen,
... eine Vorgängeraktivität über das Kontextmenü einer bereits gespeicherten Aktivität zuordnen,
... im Dokumentenmanager eine Vorgängeraktivität zuordnen,

 

... erscheint (wenn Sie mind. einmal "Immer fragen" in den Benutzer-Einstellungen definiert haben und die Aktivität dieses Zusatzregister besitzt) eine Abfrage welche Zusatzdaten Sie übernehmen möchten.

 

Übernahme von Zusatzdaten - Abfrage Übernahme

 

Hinweis:

Die Optionen bei welchen Sie "Immer fragen" oder "Nie übernehmen" definiert haben, werden nicht markiert.

Die Optionen bei welchen Sie "Immer übernehmen" eingestellt haben, werden markiert.

Wenn Sie keine Optionen auswählen und auf "Ja" klicken, werden alle Zusatzdaten übernommen.

 

Markieren Sie nun alle gewünschten Optionen und bestätigen Sie mit "OK".

Anschliessend werden für alle markierten Optionen die bestehenden Zusatzdaten entfernt und die Zusatzdaten der Vorgängeraktivität (falls vorhanden) eingetragen.

 

Hinweis:

Dies gilt nicht für Aktivitäten:

 

... die über Schnittstellen erstellt werden.
... wo der E-Mail-Server die Vorgängeraktivität-Zuordnung macht.